Was kann ein CRM wie vtiger?

Mittels eines CRM wie das OpenSource System vTiger werden alle relevanten Daten von Kundenbeziehungen erfasst und über eine Anwendung im Browser zentral verwaltet. Gespeichert werden Kontaktdaten, Termine, Supportanfragen, Mailverkehr, Produktinformationen, Preislisten, Angebote, statistische Daten u.v.a.m.

Hier folgt ein kleiner Überblick über die in vtiger enthaltenen Module:

Allgemeine Module:

• Verwalten der Daten von Organisationen/Unternehmen
• Verwalten der Daten von Einzelpersonen
• Kundenhistorie
• Webmail oder MS Outlook Plugin, damit der gesamte Mailverkehr den jeweiligen Kunden zugeordnet werden kann.
• Kalender, Notizen, Tags zur unternehmensinternen Kommunikation
• Termin- und Aufgabenplanung
• Aktivitäten wie Anrufe, Termine oder Aufgaben

Marketingbezogene Module:

• Erstellen und Verwalten von Marketingkampagnen
• Generierung von Leads (erfolgreiche Kontaktanbahnungen)

 
Vertriebsbezogene Module:

• Ermitteln und Verwalten von Verkaufspotentialen
• Erstellen von Angeboten, Rechnungen und Bestellungen etc.
• Verwalten von Produkten und Produktinformationen
• Erstellen von Preislisten aus den verwalteten Produkten
• Verwalten von Einkaufs- und Verkaufsbestellungen

 
Supportbezogene Module:

• Bearbeitung von Trouble Tickets und Helpdesk (Kundenanfragen und -beschwerden)
• Knowledge-Base für Mitarbeiter und Außendienst
• Auftragserfassung Ein- und Verkauf
• Produkte und Produktinformationen

 
Auswertung der erfassten Daten:

• Umfangreiche grafische Aufbereitung der Auswertung aller Aktivitäten in anschaulichen Diagrammen (z.B.: Leads nach Quelle, Verkauf durch Team, Produkte nach Menge im Lager, Angebote nach Organisationen, Trouble Tickets nach Dringlichkeit, u.v.m.)
• Alle diese Auswertungen der erfassten Daten auch als Berichte in HTML-Form, als Excel-Dokument oder als PDF.

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Welche Kundendaten tatsächlich erfasst werden bzw. welche Kundendaten für ein bestimmtes Unternehmen von Relevanz sind unterscheidet sich natürlich im Einzelfall beträchtlich, deshalb soll hier nur grundsätzlich aufgeführt werden, was möglich ist:

• Kunden-Stammdaten, wie Name, Adresse. Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse etc.
• Komplette Kundenhistorie (Alle Telefonate, Briefe und E-Mails sowie persönliche Kontakte)
• Alle Angebote und alle laufenden und bisherigen Aufträge/Verkäufe
• Nicht realisierte Aufträge (die evtl. von der Konkurrenz abgewickelt wurden)

Sofern bekannt bzw. relevant für das Unternehmen (branchenabhängig)

• Private Interessen wie Hobbys, Familie, Vereine und Gewohnheiten
• Finanzielle Situation wie Einkommen, Bonität oder Versicherungen
• Gesundheitliches Befinden wie Arzt-, Krankenhausbesuche, Behandlungen etc.
• Ausbildung des Kunden wie Schule, Universität, Zeugnisse, Abschlüsse, Berufserfahrung
• u.v.m.

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